3-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ESAF Küçük Finans Bankası’nın ilk halka arzı, yatırımcılardan gelen yoğun talep ile başarıyla sonuçlandı. Halka arza 1,74 kat fazla talep geldi ve katılım tüm yatırımcı kategorilerinde görüldü. Yüksek net değere sahip bireyler kotalarının 2,44 katını satın alırken, perakende yatırımcılar hisselerinin neredeyse iki katı kadar teklif verdi. Nitelikli kurumsal alıcılar hisselerinin %90’ına abone oldu.
Kerala merkezli banka, 390,70 milyar Rupi değerinde yeni hisse ihracını ve destekçiler ve yatırımcılar tarafından 72,30 milyar Rupi değerinde hisselerin satış teklifini (OFS) içeren halka arz yoluyla 463 milyar Rupi (6,2 milyon $) artırmayı hedefledi. Halka arz ICICI Securities, DAM Capital Advisors ve Nuvama Wealth Management tarafından yönetildi ve Link Intime India Private Ltd kayıt şirketi olarak görev yaptı.
Halka arzın ilk gününde banka, Ananta Capital Ventures Fund ve ICICI Prudential Life Insurance gibi ana yatırımcılardan 135 milyar rupi topladı. Halka arzın fiyat aralığı hisse başına 57-60 rupi olarak belirlendi.
Halka arz ayrıca hisse başına ₹ 57 ila ₹ 60 arasında fiyatlandırılan 6,51,16,667 hisseden (390,70 crore) oluşan yeni bir ihracını ve 1,20,50,000 hisseden (72,30 crore) OFS’yi içeriyordu. Çıpa yatırımcılar, hisselerin yarısı için bir ay, geri kalanı için ise üç aylık kilitlenme süresiyle sunulan QIB Hisselerini etkileyen halka arz büyüklüğünün %29,19’unu satın aldı.
ESAF Küçük Finans Bankası, artan sermayeyi sermaye yeterliliğini artırmak ve varlık defterini genişletmek için kullanmayı planlıyor. Halka arzdan önce bankanın hisseleri gri piyasada yaklaşık yüzde 35 primle işlem görüyordu, bu da yüzde 33,33’lük potansiyel halka arz kazancına işaret ediyordu.
Bankanın hisselerinin 16 Kasım’da Ulusal Menkul Kıymetler Borsası (NSE) ve Bombay Menkul Kıymetler Borsası’nda (BSE) işlem görmesi bekleniyor. 10 Kasım’da tahsis tamamlandıktan sonra geri ödemeler 13 Kasım’a kadar gerçekleştirilecek, vadesiz krediler ise hazır olacak. Halka arzın başarısı, yönetim altındaki önemli varlıklar, yüksek bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ve mikrokredi avanslarının brüt avanslara güçlü oranı dahil olmak üzere bankanın güçlü performans göstergelerini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
En son InvestingPro verilerine göre ESAF Small Finance Bank, başarılı halka arzıyla tutarlı, umut verici finansal ölçümler gösterdi. Bankanın piyasa değeri 186,06 milyon dolar ve F/K oranı 13,41, hisse senedinin kazancına kıyasla nispeten düşük bir fiyattan işlem gördüğünü gösteriyor. Bu durum, bankanın 2023 yılı 2. çeyreği itibarıyla düzeltilmiş F/K oranının 13,1 olmasıyla da doğrulanıyor. Gelir açısından banka, 2023 2. çeyreği itibarıyla 95,71 milyon ABD doları gelir elde etti.
InvestingPro İpuçları, bankanın hisse başına kazançta istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor; bu da potansiyel yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir. Banka aynı zamanda kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da bankanın değerinin düşük olabileceğini gösteriyor. Ayrıca banka, bankacılık sektöründeki güçlü piyasa konumunu destekleyen lider bir oyuncu olarak tanımlanıyor.
Daha derinlemesine bilgiler ve ipuçları için, bilinçli yatırım için zengin veri ve tavsiyeler sunan InvestingPro platformunu keşfetmeyi düşünebilirsiniz. Şu anda ESAF Küçük Finans Bankası ile ilgili potansiyel yatırımcılara daha değerli bilgiler sağlayabilecek 12 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
